営業担当者がそれぞれ個別に管理していた顧客情報を一元管理して社内で共有することで、顧客ごとの状況が見える化され、営業活動の管理を効率化できるようになります。保守メンテナンスやクレーム処理、顧客サポートなどの報告書を共有することで、適切かつ迅速な行動が可能になります。
営業担当者が変更されても、その後の業務引き継ぎもスムーズです。
Point
顧客管理PLUSでできること
顧客管理PLUSシステム
Function
主な機能
| 顧客情報登録 | 顧客情報の登録・更新・削除を行う 紐づける顧客（部署）の登録・更新・削除を行う 登録されている部署の一覧を表示する |
|---|---|
| 顧客情報一覧 | 登録されている顧客を一覧に表示する 条件を入力して顧客を抽出、一覧表示順の変更が可能 |
| 営業日報登録 | 営業日報の登録・更新・削除を行う |
| 営業日報一覧 | 登録されている営業日報を一覧に表示する 条件を入力して営業日報を抽出、一覧表示順の変更が可能 |
| 見積書作成 | 見積書を作成、印刷する 見積明細の登録が可能 |
| プロジェクト情報登録 | プロジェクトの登録・更新・削除を行う メインプロジェクトに紐づくサブプロジェクトが登録できる 登録されているサブプロジェクトの一覧を表示する |
| プロジェクト情報一覧 | 登録されているプロジェクトの一覧を表示する 条件を入力してプロジェクトを抽出、一覧表示順の変更が可能 |
| 作業日報登録 | 作業日報の登録・更新・削除を行う |
| 作業日報一覧 | 登録されている作業日報の一覧を表示する 条件を入力して作業日報の抽出、一覧表示順の変更が可能 |
| ファイル管理 | 指定したフォルダ間でファイルの相互コピーが可能 |
| ユーザ情報登録 | ユーザの登録・更新・削除を行う（利用者権限の種別指定） |
| ユーザ情報一覧 | 登録されているユーザの一覧を表示する |
| 顧客住所情報出力 | 顧客住所地図表示用のCSVファイルを出力する |
| 顧客情報取込 | 顧客情報をCSVファイルから取り込む |
| メール送信 | メール内容の登録・更新・送信を行う 送信先を顧客データから抽出し、一括送信が可能 |
| メール履歴一覧 | 登録されているメールの一覧を表示する 条件を入力してメールを抽出、一覧表示順の変更が可能 |
